Результати роботи ринку електроенергії в 2021 році
Минулий рік для ринку електроенергії відзначився рекордно високими цінами, збільшенням обсягів виробництва і пониженням тарифів для населення під час росту ринкової ціни. Також фіксується збереження високого рівня концентрації ринку завдяки великій частці державних генерацій та ДТЕК Ахметова.
З 2019 року енергосистема України постійно знаходиться в стресовому становищі. На це вплинуло два фактори.
По-перше, запуск оптового ринку електроенергії в липні 2019 року із важкою і не збалансованою моделлю покладання спецобов'язків для забезпечення низької ціни електроенергії для населення (ПСО).
З моменту запуску ринку постанова Кабміну про ПСО №483 від червня 2019 року змінювалась 15 разів.
На відсутність логіки в моделюванні ПСО свідчать зміни від серпня 2021 року, коли Кабмін своєю постановою №859 з 1 жовтня зменшив тариф з 1,68 грн/кВт-г до 1,44 грн/кВт-г для домогосподарств, споживання яких менше 250 кВт-г на місяць.
Це рішення було прийнято через два тижні після того, як Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з 1 серпня підвищила максимальне обмеження ціни електроенергії для юросіб.
Тобто, в той час як ринкова ціна електроенергії зростала, Кабмін вирішив знизити тариф для населення.
Другим фактором, який привносить в систему нестабільність є різке зростання обсягів виробництва із відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) в 2019 році більше, ніж в три рази.
Це призвело до фінансового розбалансування в енергетиці, починаючи з 2020 року. Системному оператору НЕК Укренерго довелось залучити кредитні кошти в сумі $0,82 млрд для повернення боргів по зеленому тарифу.
Віддавати їх доведеться з тарифу Укренерго, який сплачують всі споживачі електроенергії.
До того ж, великі обсяги не прогнозованої електроенергії від ВДЕ призвели до проблем з фізичним балансуванням системи.
Тепер кожної весни країна потерпає від профіциту електроенергії. Традиційна генерація жаліється на відсутність виручки для закупівлі палива. Тому кожної зими відчувається дефіцит через нестачу вугілля або газу.
Структура генерації
В 2021 році в Україні було вироблено 156,57 млн МВт-г електроенергії (е/е). Це на 5,2% більше, ніж в 2020 році – 148,86 млн МВт-г.
Визначальним в 2021 році став значний приріст виробництва е/е атомними електростанціями (АЕС) до рекордних 86,2 млн МВт-г. Оператором чотирьох українських АЕС є державна НАЕК "Енергоатом".
| Генерація | 2021, млн МВт-г | 2021, % виробництва | 2020, млн МВт-г | 2020, % виробництва | 2021 до 2020, % |
| АЕС | 86,21 | 55,1 | 76,20 | 51,2 | 13,1 |
| ГК ТЕС | 37,22 | 23,8 | 39,56 | 26,6 | -5,9 |
| ВДЕ | 12,52 | 8 | 10,86 | 7,3 | 15,3 |
| ГЕС та ГАЕС | 10,45 | 6,7 | 7,58 | 5,1 | 37,7 |
| ТЕЦ | 8,61 | 5,5 | 12,80 | 8,6 | -32,7 |
| Блок-станції | 1,57 | 1 | 1,85 | 1,2 | -14,9 |
Джерело: дані Міненерго
Приріст виробництва Енергоатомом стався завдяки перегляду ремонтної програми енергоблоків АЕС. Вона була переглянута так, щоб основний термін ремонтів припадав на теплий сезон, коли споживання е/е нижче.
Крім того, наприкінці 2020 року оператор систем передачі НЕК Укренерго увів в експлуатацію повітряну лінію електропередачі 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська. Завдяки цьому було знято мережеві обмеження і забезпечено можливість видачі Запорізькою АЕС всієї потужності – 6000 МВт.
В результаті, найбільша в Європі АЕС – Запорізька – в 2021 році збільшила виробництво на 23,4% до 35,46 млн МВт-г.
Найбільше падіння виробництва в 2021 році показали теплові елеткроцентралі (ТЕЦ), які виробляють е/е і тепло. Падіння склало 33% - до 8,6 млн МВт-г.
Причиною стало значне подорожчання природного газу в 2021 році. В жовтні його вартість доходила до $2000 за тисячу кубів, хоча ще в 2020 році він коштував $150. Газ – основне паливо для ТЕЦ в Україні.
Значний приріст виробництва показали гідроелектростанції, оператором яких є державна Укргідроенерго. Плюс 52% - до 9,1 млн МВт-г.
Такий приріст обумовлений посухою в 2019-2020 роках і відновленням заводнення в 2021 році основних українських річок – Дніпра та Дністра.
Також в 2021 році приріст виробництва показали ВДЕ. Плюс 15%, до 12,5 млн МВт-г. Це сталось завдяки незначному приросту нових потужностей та жаркому сонячному літу. В той же час, 2021 рік був порівняно невдалий для ВЕС – влітку спостерігався "низький вітер".
Теплова генерація, частка ДТЕК
Теплова генерація на вугіллі в 2021 році скоротила виробництво на 6% - до 37,2 млн МВт-г. Скорочення сталось через значне зростання вартості вугілля в 2021 році. Також вплинуло те, що Слов'янська ТЕС в січні 2021 року зупинилась через аварію і більшість року не працювала.
В Україні три групи генеруючих компаній, операторів теплових електростанції (ГК ТЕС). В першу чергу, це "ДТЕК Енерго" Ріната Ахметова, яка контролює 8 з 12 українських ТЕС. Державна Центренерго оперує трьома. Ще одна – Слов'янська – входить в Донбасенерго Максима Єфімова.
Згідно інформації ДТЕК Енерго, в 2021 році компанія виробила 25 млн МВт-г. Донбасенерго відзвітувала про 1,6 млн МВт-г в 2021 році.
Таким чином, в 2021 році частка ДТЕК Ахметова в тепловій генерації склала 67,2%. Це значно вище ніж в 2020 році, коли вона була 60% від загального виробництва ТЕС.
Таке зростання частки ДТЕК відбулось завдяки скороченню виробництва інших гравців: Центренерго через проблеми із закупівлею вугілля та Донбасенерго через аварію на Слов'янській ТЕС.
Нагадаємо, в 2020 році, коли Центренерго очолював менеджмент, підконтрольний Ігорю Коломойському, компанія активно закупала вугілля з РФ та Білорусі у посередників.
Як відомо, ДТЕК – вертикально інтегрований холдинг. Компанія сама видобуває більшість вугілля для споживання своїх ТЕС.
Згідно релізу ДТЕК Енерго, в 2021 році вона видобула 16,8 млн тон вугілля. Всього в Україні, за даними Міненерго, в 2021 році було видобуто 22,15 млн тон енергетичного вугілля. Таким чином, частка ДТЕК у видобутку енергетичного вугілля склала 75,8%.
В 2021 році ДТЕК знизив видобуток вугілля на 11% порівняно з 2020 роком, коли холдинг видобув 18,9 млн тон. Причиною стало те, що на початку 2021 року ДТЕК відмовився від оренди шахт Добропіллявугілля, передавши їх назад державі.
Відповідно, видобуток державними шахтами в 2021 році зріс на 90% - з 2,87 до 5,45 млн тон.
Слід зазначити, що ДТЕК знизив свою частку у виробництві зеленої е/е. Згідно повідомлення ДТЕК ВДЕ, в 2021 році компанія виробила 2,1 млн МВт-г що дорівнює 16,8% від загальної генерації ВДЕ. В 2020 році частка ДТЕК в цьому сегменті складала 22,8%.
Таке зниження виробітку відбулось завдяки "низькому вітру". ДТЕК ВДЕ є найбільшим оператором ВЕС в Україні.
Ціни на електроенергію
2021 рік став рекордним за зростанням ціни електроенергії. В Україні бенчмарком ціни для непобутових споживачів є Ринок на добу наперед (РДН). Із початку запуску ринку НКРЕКП обмежила максимальні ціни на цьому сегменті через високу концентрацію. Це так звані прайс-кепи (price-cap).
Майже два роки максимально допустима ціна на РДН складала близько 2050 грн/МВт-г.
З 18 червня НКРЕКП підвищила прайс-кеп в денній зоні Об'єднаної енергосистеми України (ОЕС) до 2656 грн/МВт-г. А з 1 серпня 2021 року – до 4000 грн/МВт-г.
З 1 січня 2022 року також були підвищені прайс-кепи в Бурштинському енергоострові (БуОс), де понад 90% електроенергії виробляє "ДТЕК Бурштинська ТЕС" Ахметова. Максимальний рівень в денній зоні складає 3000 грн/МВт-г.
Більш жорсткі обмеження в БуОс обумовлені повною монополією одного виробника в цій торговій зоні.
Слід зазначити, що в 2021 році подорожчали вугілля та природний газ, які використовуються в Україні для виробництва електроенергії. Ціни на е/е а Європі досягли історичних максимумів через дефіцит газу та "низькій вітер" влітку 2021 року.
В результаті, середньозважена ціна РДН в Україні в 2021 році виросла на 50% і склала 2040 грн/МВт-г.
Висока концентрація
Крім подорожчання палива для виробництва е/е та підвищення прайс-кепів, на ціну впливає висока концентрація гравців в українському ринку.
Три найбільші генеруючі компанії – Енергоатом, ДТЕК та Укргідроенерго – виробляють майже 80% електроенергії в країні. В сегменті продажу концентрація посилюється тим, що вся е/е з ВДЕ реалізується через одну компанію – ДП "Гарантований покупець".
Важливо також, що ДТЕК з групи СКМ Ахметова входить в трійку найбільших виробників електроенергії в країні, а інші компанії СКМ є великими її споживачами. Це металургійні заводи і гірничі комбінати Метінвесту, шахти ДТЕКу, Лемтранс, Укртелеком та інші.
Відтак, велика частка ресурсу продається в межах однієї групи, що дозволяє маніпулювати ціною.
АТ"Оператор ринку" опублікував показники двох інструментів дослідження концентрації на РДН.
По-перше, це Індекс Херфіндаля-Хіршмана (HHI). Являє собою суму квадратів часток ринку активних учасників. Чим вище значення приймає HHI, тим слабкіша конкуренція на ринку.
По-друге, це Коефіцієнт ринкової концентрації (С3). Він являє собою суму відсоткового співвідношення ринкової частки перших трьох учасників. Чим вище значення C3, тим вище ступінь концентрації.
Що стосується РДН, найбільшою є концентрація в сегменті купівлі в торговій зоні ОЕС України та в сегменті продажу в торговій зоні БуОс.
Якщо дивитись на ринок електроенергії України в цілому, НКРЕКП визнає його, як "дуже концентрований". HHI в цьому разі дорівнює 2 388 при тому, що "високий" рівень концентрації починається з показника 1 800.
Читайте також:
