"Кернел" Веревського домовився про відстрочку виплати боргу на $770 мільйонів
Агрохолдинг "Кернел" отримав згоду кредиторів на відмову від зобов’язань (waivers) ще на рік – до 30 червня 2024 року – за всіма довоєнними кредитами на загальну суму $773 млн, до цього терміну компанія сплачуватиме за ними лише відсотки.
Про це йдеться у повідомленні "Кернела" на Варшавській фондовій біржі, передає Інтерфакс-Україна.
Зокрема, на відстрочку виплат за кредитами погодились Natixis PXF, ING PXF, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ). Вони погодилися не лише на відстрочку погашення основної суми боргу, а й відмовились застосовувати визначені потенційні чи фактичні події дефолту, що виникають внаслідок повномасштабної війни в Україні.
Крім того, "Кернел" отримав дозвіл на погашення довоєнних кредитних угод з мінімальною знижкою 25%. Один із кредиторів уже погодився на повне погашення свого ризику зі ставкою дисконтування 25%, уточнила група.
У листах про відмову викладається низка умов, висунутих кредиторами до "Кернел". До них належать, окрім іншого, продовження необхідних капітальних витрат та передоплати для підтримки поточних операцій.
"Кернел" зазначив, що 1 вересня вже виконав одну з умов – додаткове вливання $60 млн від акціонерів.
Компанія також підкреслила, що залишається прихильною до виплати всіх купонних платежів за єврооблігаціями та забезпечення своєчасних виплат відсотків за всіма кредитними лініями.
Раніше у звітності "Кернел" вказував, що станом на 31 липня мав $1,45 млрд відсоткового боргу (основна сума банківських кредитів та єврооблігацій, за винятком нарахованих відсотків та лізингових зобов'язань), $1,15 млрд грошових коштів та їх еквівалентів та $327 млн товарних запасів (включаючи 1,28 млн тонн зернових, 103 тис. тонн олійних культур, 147 тис. тонн соняшникової олії та 111 тис. тонн соняшникового шроту).
Як повідомлялося, проведена в рамках вливання капіталу на $60 млн додаткова емісія акцій "Кернела" була викуплена компанією Namsen Limited основного власника і голови правління агрохолдингу Андрія Веревського, що дозволяє їй довести свій пакет до 94%. Водночас ця процедура викликала критику з боку міноритарних акціонерів, які вказували на занижену ціну під час додаткової емісії акцій і, ймовірно, оскаржуватиметься в суді.
Агрохолдинг "Кернел" до війни посідав перше місце у світі за виробництвом соняшникової олії (приблизно 7% світового виробництва) і її експортом (приблизно 12%). Є одним із найбільших виробників і продавців бутильованої олії в Україні. Крім того займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.
Чистий прибуток "Кернела" за дев'ять місяців 2023 ФР (липень-2022 - березень 2023 року) зріс на 36% – до $437 млн, хоча його виручка впала на 45% – до $2,72 млрд.
