"Укренерго" розмістило облігації на $825 мільйонів для виплати боргів за "зеленим тарифом" (оновлено)
НЕК "Укренерго" розмістила 5-річні "зелені" єврооблігації з погашенням 9 листопада 2026 року на $825 млн для погашення заборгованості перед виробниками електроенергії за "зеленим тарифом".
Як повідомляє спеціалізоване видання CBonds, ставка купона склала 6,875% річних.
Попит на цінні папери становив близько $2,1 млрд.
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) викупив облігації "Укренерго" цього випуску на $75 млн.
У пресрелізі банку зазначається, що залучені від розміщення облігацій "Укренерго" кошти дозволять погасити всю заборгованість по оплаті електроенергії перед виробниками за "зеленим тарифом".
Керуючий директор ЄБРР у Східній Європі та Кавказі Маттео Патроне зазначив, що наразі в Україні генеруючі потужності альтернативної енергетики становлять 8,5 ГВт, для їх створення було залучено близько 11 мільярдів євро.
Як уточнили пізніше в пресслужбі "Укренерго", розрахунки за єврооблігаціями очікуються 9 листопада. Єврооблігації розміщені під державні гарантії України, тому кредитний рейтинг випуску був прирівняний рейтинговими агентствами Moody’s та Fitch до суверенного кредитного рейтингу.
У межах трансакції Rothschild&Cie та FinPoint виступили фінансовими радниками та радниками щодо сталого розвитку НЕК "Укренерго". BNP Paribas, Deutsche Bank і Goldman Sachs International виступили як спільні лід-менеджери і букранери, а також спільні агенти з ESG структурування трансакції. АТ "Укрексімбанк" виконував функції ко-менеджера.
"Єврооблігації НЕК "Укренерго" є найбільшим випуском єврооблігацій українськими несуверенними емітентами за весь період, а також найбільшим випуском зелених єврооблігацій емітентами з України та СНД", – зазначається у повідомленні.
Переважна сума коштів від випуску буде використана для погашення заборгованості перед ДП "Гарантований покупець", а будь-які кошти, що залишаться після погашення даного боргу, будуть використані для фінансування або рефінансування інших "зелених" проєктів.
Як повідомлялося, у жовтні кабінет міністрів надав "Укренерго" держгарантії в обсязі до 22,8 млрд гривень ($865 млн за курсом на момент виходу ухвали) для випуску єврооблігацій з метою погашення боргів за електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел (ВІЕ) за "зеленим тарифом".
Зазначимо, що "Укренерго" спочатку планувало розмістити облігації на суму 500 млн євро для розрахунків із виробниками "зеленої" електроенергії. Однак заборгованість перед власниками електростанцій, що працюють за "зеленим тарифом", зростала і вже влітку йшлося про випуск облігацій для розрахунків із ВДЕ-генерацією до 600 млн євро.
Нагадаємо, 2020 року загальна потужність об'єктів відновлюваної електроенергетики зросла на 22% і досягла 8,5 ГВт. За оцінкою Міненерго, завищений, порівняно з ринковим, тариф на енергію з відновлюваних джерел (ВІЕ) веде до значних і проблемних для України виплат інвесторам, які оцінюються в $10-20 млрд до 2029 року.
