"Метинвест" Ахметова объявил о выкупе облигаций на $1,2 миллиарда (обновлено)
Горно-металлургическая группа "Метинвест" предложила держателям еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2021 года досрочно выкупить ценные бумаги.
Согласно сообщению холдинга на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE), в настоящее время в обращении находятся еврооблигации-2021 на $1,19 млрд, компания готова выкупить весь выпуск, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Начальный этап приема заявок завершается 3 апреля в 16:00 по лондонскому времени. На этом этапе группа предлагает выкупать еврооблигации-2021 по 100,5% номинала и готова доплатить 1% за изменение условий еврооблигаций 2021 и 3.75% за раннюю подачи заявки на выкуп облигаций.
Окончательный срок приема заявок на выкуп истекает 19 апреля в 16:00 по лондонскому времени.
Вместе с выкупом, эмитент выплатит накопленные проценты.
"Метинвест" также сообщил о достижении согласия с кредиторами, предоставившими предэкспортное финансирование (PXF-финансирование), о пересмотре условий кредитов, включая их продление.
В то же время группа анонсировала выпуск новых ценных бумаг. Полученные от их размещения средства "Метинвест" намерен направить на выкуп евробондов-2021, рефинансирование PXF-финансирования, а также покрытие всех сопутствующих расходов.
Совместными менеджерами сделок выступают: Deutsche Bank, ING Bank (оба лондонские отделения), Natixis (Франция), а также UniCredit Bank (Германия).
Читайте также: "Метинвест" Ахметова покупает завод по выпуску оцинкованного проката в Кривом Роге (обновлено)
Как сообщалось, чистая прибыль "Метинвеста" в 2017 году составила $617 млн, что в 5,2 раза превышает показатель 2016 года ($118 млн).
Напомним, "Метинвест" в конце мая 2016 года согласовал с комитетом кредиторов реструктуризацию еврооблигаций и PXF-финансирования. Соглашение предполагало конвертацию всех трех выпусков еврооблигаций в единый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2021 года и четырех синдицированных кредитных линий по PXF-финансированию – в одну кредитную линию.
В конце марта 2017 года группа выпустила единый новый выпуск еврооблигаций на сумму $1,2 млрд и оформила новую кредитную линию по PXF-финансированию на сумму $1,11 млрд.
"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" – управляющая компания группы "Метинвест".
"Деолігархізація" у всій красі...