МХП Косюка объявил досрочный выкуп собственных облигаций на $250 миллионов
Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) предложил держателям еврооблигаций с погашением 2020 году досрочно выкупить часть ценных бумаг за наличные.
Минимальный объем выкупа установлен на уровне $247,8 млн, однако указанная сумма может быть изменена, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Начальный этап приема заявок завершается 21 марта в 17:00 по нью-йоркскому времени, на этом этапе компания предлагает выкупать еврооблигации-2020 по $1,095 тыс. за $1 тыс. номинала (не считая накопленных процентов).
После 21 марта за $1 тыс. номинальной стоимости еврооблигаций будет выплачиваться $1,065 тыс. Окончательный срок приема заявок – 23:59 по нью-йоркскому времени 6 апреля.
Совместными дилер-менеджерами сделки выступают британские подразделения J.P. Morgan, ING Bank и UBS.
В настоящее время в обращении находятся еврооблигации-2020 со ставкой 8,25% на сумму $495,6 млн.
Помимо еврооблигаций-2020 в обращении находятся ценные бумаги агрохолдинга на $500 млн со сроком обращения до 2024 года и ставкой купона 7,75% годовых.
Параллельно агрохолдинг объявил о планах провести встречу с инвесторами относительно возможного выпуска новой серии еврооблигаций.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемому выпуску еврооблигаций на сумму до $500 млн со сроком обращения до 10 лет предварительный рейтинг "В(EXP)".
Агентство также подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте (РДЭ) и старший необеспеченный рейтинг МХП на уровне "В". Прогноз по РДЭ – "стабильный".
"Подтверждение рейтингов отражает дальнейший рост доходов и прибыли МХП в основном бизнесе – производству курятины, особенно, благодаря успешной реализации стратегии, ориентированной на экспорт. Это позволило холдингу компенсировать сокращение в 2017 году EBITDA в сегменте по выращиванию зерновых, которое было обусловлено снижением урожайности в масштабах всей страны", – отмечает Fitch.
Как сообщалось, в апреле 2017 года один из крупнейших производителей мяса птицы компания "Мироновский хлебопродукт" (МХП) разместил еврооблигации на общую сумму $500 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой доходности 7,75% годовых.
Чистая прибыль агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП), в прошлом году возросла в 3,3 раза – до $230 млн по сравнению с 2016 годом.
Чистая прибыль МХП в 2016 году составила $69 млн против чистого убытка в $113 млн в 2015 году.
Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк, который в 2014 году работал заместителем главы Администрации президента Петра Порошенко.
В январе-сентябре 2017 года группа компаний "Мироновский хлебопродукт" получила из бюджета аграрные дотации на сумму 1,25 миллиарда гривен.
Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram
